Знание
реализуется
в стратегии

Сила –
в тактике

О компании

Миниатюрная засекречивающая аппаратура опознавания

Обеспечивает выдачу в ответчики и запросчики сигналов, необходимых для реализации криптографического (имитостойкого) режима опознавания.

Вниз

Знание
реализуется
в стратегии

Сила –
в тактике

О компании

Миниатюрная засекречивающая аппаратура опознавания

Обеспечивает выдачу в ответчики и запросчики сигналов, необходимых для реализации криптографического (имитостойкого) режима опознавания.

2
Стратегическое развитие

2.1
Рынки присутствия

Рынок бортового радиоэлектронного оборудования

Объем рынка и основные сегменты

Мировой рынок БРЭО составил в 2015 году около 26,1 млрд долларов и на горизонте до 2025 года будет расти с прогнозным средне годовым темпом 3% (см. рис. 19).

Р19.Мировой рынок авионики по назначению, млрд долл.

Военная Гражданская 40 20 10 30 0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2023 2025 26,1 26,8 27,5 28,2 29,2 30,5 34,2 37,0

Более двух третей рынка приходится на военную продукцию. Данное соотношение между военным и гражданским сегментами остается устойчивым в долгосрочной перспективе.

Военный сегмент мирового рынка БРЭО составил в 2015 году около 19 млрд долларов. Он растет опережающими темпами по сравнению с рынком БРЭО в целом (3,6% в год) и в перспективе к 2025 году может достигнуть 26 млрд долларов (см. рис. 19).

В силу геополитических, исторических и иных причин не весь мировой рынок военного БРЭО является доступным для российских компаний. В настоящий момент закрытая для России часть мирового рынка составляет около 70% от общего объема, однако в перспективе до 2025 года эта доля снизится до 50% ввиду бюджетных ограничений на рост национальных военных расходов. Доступный на данный момент рынок формируется главным образом за счет стран Азии, Африки, Южной Америки (см. рис. 20).

Р20.Прогноз рынка военного БРЭО, млрд долл.

2013 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Россия Прочие Египет Тайвань Бразилия Саудовская Аравия Индия Китай Прочие Сингапур Австрия Таиланд Италия Испания Турция Германия Канада Австралия Япония Франция Великобритания США 30 25 20 15 10 5 0 Доступный рынок• 30% текущего рынка• В перспективе доступны страны более половины рынка Недоступный рынок (НАТО, страны, в которые российское вооружение не поставлялось)• 70% текущего рынка• Рост данного сегмента ограничен из-за сокращения бюджета на вооружение развитых стран

Гражданский сегмент мирового рынка БРЭО составляет в настоящий момент примерно 7,1 млрд долларов и будет расти со среднегодовым темпом 3%. На рынке поставок для новых летательных аппаратов (ЛА) выделяется два направления: воздушный транспорт и малая, бизнес- и общая авиация (МБО). Сегменты БРЭО для воздушного транспорта и МБО близки по объему и имеют сравнимый потенциал роста.

Помимо рынка поставок БРЭО для новых летательных аппаратов, существует также активно растущий рынок услуг по модернизации и послепродажному обслуживанию как военных ЛА, так и гражданского воздушного транспорта и МБО. Гражданский сегмент этих услуг оценивается на уровне 3,4 млрд долларов в год.

Основные драйверы и тенденции развития рынка

Ключевыми факторами, определяющими тенденции в изменении объема сегмента военного БРЭО в России, являются:

  1. обновление парка ЛА, заложенное в Государственной программе развития вооружений;
  2. планы по поставкам продукции военного назначения и ее послепродажному обслуживанию;
  3. утвержденные планы модернизации и унификации БРЭО большей части парка вертолетов типа Ми-8 Минобороны России в рамках действующих сервисных контрактов.

Ключевые драйверы роста сегмента гражданского воздушного транспорта в долгосрочной перспективе:

  1. рост мирового пассажирооборота;
  2. старение авиапарка;
  3. растущие требования к эффективности самолетов, вертолетов.

Ключевым драйвером роста сегмента МБО является развитие корпоративных перевозок и авиатакси.

Тенденции на рынке БРЭО:

  1. стандартизация и унификация систем и оборудования, переход к интегрированной модульной авионике (ИМА);
  2. повышение роли создания интегрированных систем;
  3. рост значимости репутации и компетенций для возможности входа в цепочки поставок;
  4. увеличение роли масштаба и специализации для достижения необходимой эффективности;
  5. рост значимости наличия собственного сервиса.

Доля Концерна на рынке и уровень конкуренции

Доля Концерна на рынке БРЭО для летательных аппаратов российского производства составляет около 46%.

Российские конкуренты в поставках БРЭО для военных самолетов:

  1. АО «Котлин-Новатор»;
  2. АО «Заслон»;
  3. АО «ГРУППА КРОНШТАДТ»;
  4. АО «Научно-производственное предприятие «Полет»;
  5. АО «ВНИИРА-Навигатор.»

Российские конкуренты в поставках БРЭО для вертолетов: АО «ГРУППА КРОНШТАДТ» (для военных и гражданских вертолетов) и ЗАО «Объединенное конструкторское бюро «Русская авионика» (для военных вертолетов).

Конкурентами на российском рынке гражданских самолетов являются иностранные производители БРЭО: Thales Group, Rockwell Collins, Honeywell International.

На мировом рынке БРЭО продукция Концерна представлена, главным образом, в составе поставляемых на экспорт готовых изделий (летательных аппаратов и т. д.). В случае выхода на рынок в качестве самостоятельного игрока Концерн столкнется с конкуренцией со стороны тех же ведущих мировых производителей.

19
млрд долл. прогноз мирового рынка РЭБ к 2025 году

Рынок средств и комплексов радиоэлектронной борьбы

Объем рынка

Мировой рынок РЭБ в настоящее время оценивается примерно в 14 млрд долларов в год. В ближайшие годы среднегодовые темпы роста ожидаются на уровне 4%, объем рынка достигнет отметки в 19 млрд долларов к 2025 году (см. рис. 22).

Р21.Основные сегменты РЭБ

Морская Наземная Авиационная Техника РЭБ с инфокоммуникационными системами Техника комплексного техническогоконтроля и противодействиятехническим средствам разведкииностранных государств Техника РЭБ с системамирадиолокации и защиты от ВТО РЭБ

Р22.Прогноз мирового рынка РЭБ до 2025 года, млрд долл.

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 11,6 12,1 13,7 13,5 13,2 13,7 14,5 15,5 16,1 16,8 17,4 18,1 19,0

Основные направления развития рынка РЭБ:

  1. создание высокомобильных наземных многофункциональных комплексов РЭБ для зональной и объектовой защиты вооружения и военной техники от систем радиоэлектронной разведки и поражения управляемым оружием;
  2. создание широкодиапазонных комплексов и средств РЭБ для групповой и индивидуальной защиты образцов ВВТ воздушного, морского и наземного базирования;
  3. разработка средств радиоэлектронного подавления РЭС со сложными широкополосными сигналами, в том числе с быстро перестраиваемыми (от импульса к импульсу) параметрами;
  4. разработка средств радиоэлектронного подавления многопозиционных систем радиолокационной разведки, целеуказания и управления оружием;
  5. повышение точности исполнительной радиотехнической разведки для определения местоположения излучающих объектов.

Ключевые тренды развития рынка РЭБ:

  1. сверхширокополосность, определяемая необходимостью перекрытия рабочих частот радиоэлектронных средств всех типов;
  2. необходимость максимального увеличения функциональной плотности исполнения аппаратуры для снижения ее удельной массы, габаритов, в расчете на единицу перекрываемого диапазона частот и энергопотенциала излучаемых помех;
  3. возможность осуществления широкополосной (в полосе нескольких ГГц) высокочувствительной цифровой обработки сигналов (анализ и синтез), принятых различными антенными системами, в соответствии с тенденциями расширения полосы зондирующих сигналов перспективных радиоэлектронных средств.
95%
рынка занимает Концерн среди корабельных средств ГО

Конкурентные преимущества Концерна:

  1. криптовычислители для комплектования аппаратуры ГО всех типов производятся только предприятиями Концерна;
  2. аппаратура ГО для БЛА и контрольно-проверочная аппаратура для средств ГО, производимые предприятиями Концерна, не имеют аналогов на российском рынке;
  3. АО «НПО «Радиоэлектроника» им. В.И. Шимко», входящее в состав Концерна, является Центром компетенций по разработке новых систем ГО.

Доля Концерна на рынке и уровень конкуренции

Концерн занимает практически монопольное положение на российском рынке в поставках техники РЭБ с системами радиоэлектронной разведки и управления оружием. Средствами и комплексами РЭБ, разработанными Концерном, оснащаются самолеты типов Су-25, Су-27СМ, Су-30, Су-34, Су-35, Ил-76, Ил-78, Ил-96, Ту-214, вертолеты типов Ми-8, Ми-26, Ми-28, Ми-35 и Ка-52, а также надводные корабли проектов 1144, 1164, 1155, 956, 11540, 22350, 20380, 21631.

На российском рынке конкурентами являются АО «Концерн «Созвездие», ФГУП «Центральный научно-исследовательский радиотехнический институт им. академика А. И. Берга», ООО «Специальный технологический центр».

Конкуренты на мировом рынке: американские (Lockheed Martin Corporation, Northrop Grumman Corporation, The Boeing Company, Raytheon Company, ITT Corporation, BAE Systems), европейские (Thales Group, Elettronica, Indra) и израильские производители (Elta Systems, Rafael).

Наиболее благоприятная для Концерна ситуация складывается на рынке авиационных комплексов и средств РЭБ. Причинами этого, помимо глобального роста спроса на средства РЭБ в мире, являются:

  1. ожидаемый рост поставок российских ЛА;
  2. прогнозируемый рост доли ЛА, поставляемых со средствами РЭБ индивидуальной;
  3. и групповой защиты;
  4. закупка иностранными государствами средств РЭБ в рамках программы модернизации собственного парка ЛА российского/советского производства.

Рынок систем и средств государственного опознавания

На мировом рынке систем и средств ГО практически отсутствует конкуренция. На данный момент существуют лишь две системы государственного опознавания: российская и американская. Выбор системы осуществляется в основном под влиянием геополитических факторов, а не условий поставок, стоимости и тактико-технических характеристик (ТТХ). Переход на другую систему крайне высокозатратен (необходимо в короткие сроки оснастить все ЛА, водные суда, противовоздушную оборону и пр.) и, в силу этого, практически невозможен. Российские средства ГО поставляются преимущественно в составе носителей.

Основные драйверы и тенденции развития рынка

Ключевые тренды:

  1. увеличение разрушительной силы, точности и дальности действия оружия;
  2. повышение стоимости объектов ВВТ, по которым может быть ошибочно применено дружественное оружие;
  3. переход к доктрине сетецентрических систем при необходимости обеспечения систем управления гарантированной информацией ГО;
  4. появление новых образцов ВВТ, которые необходимо оснащать аппаратурой ГО (техника и подразделения Сухопутных войск, БЛА, роботы военного назначения, малообслуживаемая военная техника);
  5. рост заинтересованности ряда стран в создании национальных систем ГО;
  6. повышение защиты от противодействия средствам ГО со стороны противника;
  7. снижение массы и габаритных размеров, интеграция аппаратуры ГО в сопрягаемые системы вооружения.

Ключевые факторы, оказывающие разнонаправленное влияние на спрос на средства ГО российской системы за рубежом:

  1. изменение объемов закупки новой военной техники по линии ВТС;
  2. модернизация средств ГО в странах СНГ;
  3. расширение НАТО и усиление его влияния, связи с чем сокращается потенциал для поставок продукции отечественной системы ГО.

Внутренний спрос на изделия отечественной системы ГО формируется закупками новых и модернизацией существующих образцов ВВТ – носителей средств ГО.

Доля Концерна на рынке и уровень конкуренции

Концерн занимает лидирующее положение в поставках средств российской системы ГО и обладает компетенциями во всех сегментах рынка средств ГО. Ключевым является рынок авиационного типа базирования, на котором Концерн выступает монополистом. Также Концерн занимает 95% рынка корабельных средств ГО и около 40% рынка наземных средств.

Конкурентами на российском рынке являются АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» (в сфере разработки наземных радиолокационных запросчиков), АО «Концерн «Созвездие» (в сфере разработки средств ГО на поле боя), а также ЗАО «Технологический Парк Космонавтики «ЛИНКОС».

Деятельность Концерна определяется следующими программными документами:
  1. Стратегия развития АО «КРЭТ» на период до 2020 года;
  2. Программа деятельности АО «КРЭТ» на 2014 год и на плановый период 2015–2016 гг.;
  3. Программа инновационного развития АО «КРЭТ» на период 2012–2020 гг.

2.2 Стратегия развития

Действующая стратегия развития Концерна на период до 2020 года (далее – Стратегия) одобрена Правлением и Комитетом по стратегическому планированию при Наблюдательном совете Государственной корпорации «Ростех».

В 2015 году проведена работа по актуализации Стратегии с расширением горизонта планирования до 2025 года. Основные акценты сделаны на диверсификацию производства, усиление позиций по продукции гражданского назначения, интеграцию научно-технического потенциала и привлечение на предприятия высококвалифицированных кадров. Актуализированную стратегию развития в составе авиационного кластера Госкорпорации «Ростех» планируется рассмотреть и утвердить до конца 2016 года.

Стратегические цели Концерна:

  1. достижение конкурентоспособного уровня систем и комплексов БРЭО в сравнении с мировыми аналогами;
  2. переход от поставок отдельных систем к поставкам систем и интегрированных радиоэлектронных комплексов военного и гражданского назначения на российский и мировой рынок.

Инструменты реализации Стратегии:

  1. реализация бизнес-модели комплексного поставщика на рынке БРЭО (подробнее см. раздел «Бизнес-модель»). Основным приоритетом для Концерна является наращивание присутствия в сегменте перспективных летательных аппаратов, а также увеличение присутствия на актуальных бортах с большим объемом поставок;
  2. сохранение монопольных позиций в соответствующих сегментах рынка РЭБ и усиление международного маркетинга;
  3. выход в новые сегменты РЭБ, в том числе техники комплексного технического контроля и противодействия техническим средствам разведки иностранных государств;
  4. участие в качестве головного предприятия в разработке новой системы ГО и средств ГО авиационного, наземного и морского типов базирования, а также средств ГО на поле боя;
  5. участие в модернизации системы ГО в странах СНГ.
Вклад отчетного периода в достижение стратегических целей

В рамках исполнения целевых ориентиров, заложенных действующей Стратегией, в 2015 году:

  1. обеспечено 100%-ное исполнение ГОЗ предприятиями Концерна;
  2. завершены научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) по интегрированной модульной авионике «ИКБО ИМА», внедрение результатов которых позволит Концерну существенно увеличить свою долю на российском рынке БРЭО;
  3. реализуется программа технического перевооружения предприятий (см. раздел «Техническое перевооружение и реконструкция»).

Стратегия Концерна неразрывно связана со стратегией развития Государственной корпорации «Ростех». Эффективность деятельности Концерна способствует достижению стратегических целей Корпорации. Вклад Концерна в их достижение по результатам 2015 года представлен на рис. 23.

Р23.Вклад Концерна в достижение стратегических целей Государственной корпорации «Ростех»

Операционнаяэффективность Рост Рынки: от «железа»к «интеллекту» Элементы СтратегииКорпорации Рост доли гражданскойпродукции до 50% к 2025 году Достижение операционнойэффективности на уровнемировых аналогов Среднегодовой рост выручки — 17% Стратегические целиКорпорации Выручка Концерна выросла на 13,6 млрд руб. и составила 119 млрд руб. Выручка Концерна составляет более 11% в выручке Корпорации Доля гражданской продукциив выручке составила 13,5% Доля поставок на экспорт в выручкесоставила 25,3% Производительность трудана предприятиях Концерна за год выросла на 25,5% до 2,35 млн руб. в год на работника Вклад Концернав 2015 году
> 50
тыс. человекчисленность сотрудников Концерна
> 22
исследовательских института и конструкторских бюро входят в состав Концерна

2.3 Бизнес-модель

На текущий момент Концерн практически завершил формирование бизнес-модели «комплексного поставщика» по системам и комплексам БРЭО, РЭБ, ГО. Устойчивость бизнес-модели обусловлена возможностью обеспечения полного жизненного цикла сложных радиоэлектронных комплексов от эскизного макета до поставки изделия заказчикам и его послепродажного обслуживания. Комплексные поставки позволят Концерну выступать в роли универсального партнера, реализующего многосторонние и долгосрочные отношения с заказчиками.

Стратегические рамки деятельности Концерна задаются ключевыми программными документами Российской Федерации (государственная программа вооружения, федеральные целевые программы), а также единственного акционера – Государственной корпорации «Ростех».

В целях обеспечения интересов государства и Корпорации Концерн реализует мероприятия государственной программы вооружений, федеральных целевых программ, осуществляет военно-техническое сотрудничество с зарубежными заказчиками и ведет работу по увеличению доли высокотехнологичной гражданской продукции. Важным фактором также является выполнение социальных обязательств перед обществом.

Основными функциями АО «КРЭТ» как головной организации являются управление эффективностью деятельности Концерна, обеспечение поддержки полного жизненного цикла продукции, расширение взаимодействия и кооперации предприятий, входящих в контур управления, и выполнение функции комплексного поставщика для партнеров и заказчиков.

Концерн производит высокотехнологичную продукцию военного и гражданского назначения. Основные заказчики и потребители продукции Концерна:

  1. Минобороны России,
  2. Минпромторг России,
  3. ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация»,
  4. АО «Вертолеты России»,
  5. зарубежные заказчики,
  6. потребители гражданской продукции.

В своей деятельности Концерн использует финансовые, производственные, человеческие и интеллектуальные ресурсы. Финансирование осуществляется как за счет собственных средств, так и за счет субсидий из государственного бюджета, поступлений в рамках федеральных целевых программ, кредитов, полученных для финансирования затрат по выполнению государственного оборонного заказа, государственных грантов. Производство высокотехнологичной продукции невозможно без человеческих и интеллектуальных ресурсов. Численность сотрудников Концерна составляет более 50 тысяч. В состав Концерна входят 22 исследовательских института и конструкторских бюро и 36 серийных заводов, обладающих компетенциями по производству продукции для четырех дивизионов Концерна.

Управление кооперацией предприятий, входящих в контур управления, на всем жизненном цикле продукции является одной из основных функций АО «КРЭТ». Цепочка создания стоимости выстроена следующим образом: научно-исследовательские разработки – опытные образцы конструкторских бюро – серийное производство. Предприятия Концерна осуществляют комплексную послепродажную поддержку поставленной заказчику продукции, в том числе обеспечение эксплуатационной документацией, обучение персонала заказчика, поставку запасных частей, сервис и ремонт. Концерн также уделяет большое внимание процессам модернизации продукции и разработки ее инновационных аналогов с превосходящими характеристиками.

Эффективность выбранной бизнес-модели подтверждается ростом финансовых показателей (выручка, чистая прибыль), производительности труда, средней заработной платы и других значимых показателей деятельности Концерна. Подробная информация размещена в разделах отчета «Финансовый капитал», «Производственный капитал», «Интеллектуальный капитал», «Человеческий капитал».

Бизнес-модель

Обеспечение интересов государства

Реализация ГПВ

Реализация ФЦП

Выполнение социальных обязательств

Стратегические цели Госкорпорации «Ростех»

Среднегодовой рост выручки – 17%

Рост доли гражданской продукции
до 50% к 2025 году

Достижение операционной эффективности на уровне мировых аналогов

Целевые показатели Стратегии развития Концерна до 2025 года

Среднегодовой рост выручки – 20%

Достижение операционной эффективности

Результаты 2015 года

Финансовый капитал

Рост выручки, %

12,9

Прибыль от продаж, млрд руб.

15,7

Выручка от реализации НИОКР, млрд руб.

12,8

Налоговые отчисления, млрд руб.

17,7

Производственный капитал

Объекты капитального строительства, введенные в эксплуатацию

8

Интеллектуальный капитал

Доля инновационной продукции в выручке, %

33,5

Затраты на НИОКР, % от выручки

12,7

Рост производительности труда, %

25,5

Рост средней заработной платы, %

14,2

Бизнес модель
Airborne
Бортовые комплексы оптико-электронной защиты семейства «Витебск»
Airborne
Вертолетный радиолокационный комплекс (РЛК) «Арбалет»
Airborne
Индикатор внутриглазного давления ИГД-03
Airborne
Комплекс РЭБ «Хибины»
Airborne
Лазерный дальномер АТЛД-12
Airborne
РЛС «Гармонь»
Airborne
Бесплатформенная инерциальная навигационная система БИНС-СП-2
Какие основные вызовы развития Концерна существуют, на Ваш взгляд, сейчас или могут стать актуальными в среднесрочной перспективе (до 2020 года)?

Главный вызов для нас сегодня – это безусловное выполнение гособоронзаказа качественно и в срок. Как и по массе других позиций по действующей ГПВ, программа выпуска техники радиоэлектронной борьбы и авионики для боевой авиации весьма напряженная. Соответственно, наши усилия по преодолению этого вызова заключаются в опережающей реализации проектов модернизации производственной базы предприятий – участников ГОЗ. А ближе к 2020 году, думаю, что основные усилия мы сконцентрируем на расширении присутствия на рынке. Наша стратегическая цель – стать комплексным поставщиком радиоэлектронных комплексов на международных рынках авионики, РЭБ, для чего сегодня Корпорация реализует целый ряд перспективных опытно-конструкторских работ по созданию уникальных радиоэлектронных систем, изделий, комплексов нового поколения. Мы намерены сконцентрировать усилия на диверсификации производства, а также развитии гражданской продукции.

Концерн располагает огромным количеством наработок, которые могут быть перенесены в гражданскую сферу. Это авионика, системы управления для энергетики и промышленности, решения в области робототехники и беспилотной авиации, медицинские приборы, программное обеспечение, решения в области информационной безопасности и многое другое.

Наращивание производства гражданской продукции позволит Концерну уменьшить зависимость финансового результата от потребностей гособоронзаказа, а также выйти на новые рынки.

И.Г. Насенков

Первый заместитель генерального директора АО «КРЭТ»